Rahoitusjärjestelyt
Nesteen rahoitus muodostuu mm. seuraavista rahoitus- ja lainajärjestelyistä:
Euro Medium Term Note (EMTN) -ohjelma
Nesteen Euro Medium Term Note (EMTN) -ohjelma tukee joukkovelkakirjalainojen joustavaa liikkeellelaskua. Lainaohjelman englanninkielinen esite löytyy täältä.
| Aika | Määrä, MEUR | Kuponkikorko | Emissiokurssi | Pääjärjestäjät | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kiinteäkorkoinen 6 vuoden vihreä jvk-laina |
3/2023 | 500 | 3,875 | 99,606 | BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, Danske Bank A/S, ING Bank N.V. ja Nordea Bank Abp |
|
Kiinteäkorkoinen |
3/2023 | 500 | 4,250 | 99,936 | BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, Danske Bank A/S, ING Bank N.V. ja Nordea Bank Abp |
Joukkovelkakirjalainat (erilliset listalleottoesitteet)
| Aika | Määrä, MEUR | Kuponkikorko | Emissiokurssi | Pääjärjestäjät | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kiinteäkorkoinen 7 vuoden vihreä jvk-laina |
3/2021 | 500 | 0,750 | 98,987 |
Barclays Bank Ireland PLC, |
| Kiinteäkorkoinen 7 vuoden jvk-laina* |
6/2017 | 400 | 1,500 | 99,947 | BNP Paribas, ING Bank N.V. ja Nordea Bank Abp |
*Neste teki 198 800 000 euron takaisinoston 16.3.2023 takaisinostotarjouksen mukaisesti.
Lainojen englanninkieliset esittteet löytyvät täältä.
Luottolimiittisopimus 2019
Luottolimiittisopimuksen marginaali on sidottu yhtiön kasvihuonekaasupäästöjen vähenemätavoitteeseen
- luottolimiittisopimuksen määrä 1,2 miljardia euroa
- Voimassaoloaika 5 vuotta sisältäen option pidentää luottolimiitin voimassaoloa yhdellä vuodella limiitin ensimmäisenä ja toisena vuosipäivänä.
- Koordinaattoripankit: Barclays Bank Ireland PLC, Citigroup Global Markets Limited, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank ja Danske Bank A/S
- Pääjärjestäjäpankit: Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Danske Bank A/S, DBS Bank Ltd, HSBC, ING, Nordea, OP Corporate Bank plc, SEB, Swedbank ja UniCredit
Vihreä lainasopimus kesäkuu 2022
Lainasopimuksesta saatavat varat käytetään Nesteen vihreän rahoituksen viitekehyksen (Green Finance Framework, perustettu 2021) mukaisiin hankkeisiin ja projekteihin
- Vihreän lainasopimuksen määrä 500 miljoonaa euroa
- Voimassaoloaika 3 vuotta sisältäen option voimassaolon pidentämiseen yhdellä vuodella limiitin ensimmäisenä ja toisena vuosipäivänä.
- Vastuulliset koordinaattorit ja pääjärjestäjät: Danske Bank ja OP Yrityspankki
Kotimainen yritystodistusohjelma
- Enintään EUR 400 miljoonaa alle vuoden mittaisia yritystodistuksia.
- Välittäjäpankit: OP, Nordea Oyj, Danske Bank, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Svenska Handelsbanken AB (publ) ja Swedbank AB (publ), Helsinki Branch.
Luotollisia pankkitilejä
EUR 50 miljoonaa per pankki yhteismäärältään EUR 150 miljoonaa.